Consulenza Trovare la strada per creare valore

Valuations & Deals

Avvio dell'operazione

Analisi del mercato obiettivo
Ricerca target di investimento
Ricerca partner finanziari e strategici
Strutturazione dell’operazione/società veicolo

Negoziazioni

Avvio dei contatti con le imprese target/acquirenti
Assistenza nella fase di negoziazione con le controparti
Due diligence contabili e finanziarie
Due diligence fiscali

Valutazioni

Valutazione di aziende, rami d’azienda e partecipazioni societarie
Perizie giurate ex artt. 2343 e 2465 c.c.
Determinazione del rapporto di cambio nell’ambito di fusioni/scissioni
Fairness Opinion a supporto degli organi decisionali e a fini fiscali
Perizie per rivalutazioni quote a fini fiscali
Altre valutazioni disciplinate da specifiche norme di legge

Fase post-operazione

Business plan
Affiancamento del management nella gestione
Purchase Price Allocation (PPA)

Progetti e attività recenti

Due diligence contabili e finanziarie a supporto di acquisizioni di PMI (settori: rinnovabili, gaming&betting, impiantistica, software, meccanico)
Sell-side advisory nell’ambito di operazioni M&A (settori: elettronica, piccoli elettrodomestici, sanitario, immobiliare, bioplastics, winery)
Perizie di stima ex art. 2343-ter e 2465 c.c. (settori: apparel retail, department stores, food&beverage, sanitario e socio-sanitario, macchine agricole, consorzi bancari)
Fairness opinion sul prezzo di acquisto di rami d’azienda (settori: bancario/finanziario, servizi, packaging, department stores, punti vendita, società di progetto)
Valutazione di rami d’azienda nell’ambito della potenziale dismissione degli stessi (settori: socio-sanitario, automotive, difesa)

Aree di attività

Valuations & Deals

Assistenza e supporto tecnico al management ed alla proprietà nell’ambito delle diverse fasi di operazioni straordinarie (compravendite, conferimenti, fusioni, scissioni), con una specializzazione nell’attività di valutazione e strutturazione del deal.

Risks & Controls

Disegno di strutture di governance (anche di gruppo), sviluppo di sistemi di Enterprise Risk Management (ERM), definizione e implementazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, outsourcing di funzioni di controllo.

Litigations & Disputes

Assistenza stragiudiziale nelle litigation societarie e patrimoniali, supporto tecnico e definizione delle linee strategiche nell’ambito di arbitrati e contenziosi civili e penali, contenzioso tributario, attività di investigation volte ad individuare frodi ed irregolarità.

Accounting & Business plans

Consulenza, valutazioni e pareri in materia di bilanci d’esercizio e consolidati (IFRS-IAS e OIC), informativa e comunicazione finanziaria, assistenza nella predisposizione di business plan (seeds, start-up, scale-up, turnaround), auditing, controllo di gestione.

Crisis Management

Assistenza, gestione e supporto tecnico nelle situazioni di crisi e pre-crisi, liquidazioni volontarie, procedure concorsuali, con una specializzazione nelle procedure di gestione della crisi disciplinate da Banca d’Italia, attestazioni di piani.

Governance & Control Bodies

Incarichi in organi e comitati societari, tra cui: Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali (con o senza controllo contabile), Collegi dei Revisori, Organismi di Vigilanza ex art. 231/2001.